Nous analysons votre portefeuille-titres mais incluons dans notre réflexion l'ensemble de votre patrimoine. Cette approche nous permet une vision globale. Nous veillons à ce que vos intérêts financiers soient défendus auprès de votre banque/gérant.
- il y a souvent beaucoup de produits "maison", fonds de placements, produits structurés et hedge funds. Le mélange de tous ces produits complexifient l'analyse du rendement escompté et des risques
- les frais sont souvent exorbitants car une partie est constituée de frais cachés : ils représentent entre 2 et 3% en règle générale. Il faut donc une performance de + de 3% pour commencer à gagner de l'argent !
Cette analyse sur la globalité de votre patrimoine ainsi que sur votre situation personnelle, familiale et professionnelle nous amène à un nombre d'autres considérations, en particulier fiscales, successorales et d'assurances générant de la performance sans risque.
Analyse d'un dossier ponctuel: 1er entretien sans frais et sans engagement,
dossier standard : CHF 550 HT forfait,
dossier complexe : CHF 250 HT par heure
