La gestion de patrimoine est une approche qui ne se limite pas aux seuls actifs que l'on nous confie mais inclut dans notre réflexion l'ensemble du patrimoine!
Par exemple, si nous gérons un portefeuille-titres, nous définissons ensemble, avec notre client, son importance, sa fonction.
S'agit-il d'une simple réserve de liquidités ou représente-t-il une part prépondérante de la fortune de notre client ?
Une telle vision nous permet de mieux maitriser le risque global, de mieux définir les besoins et nous amène d'autres considérations, en particulier fiscales et successorales, générant même dans certains cas, de la performance sans risque.
LGH Financial Strategy, Gestion de Patrimoine à Lausanne
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